Полковник Николай Устюжанин — опытный офицер военной контрразведки, виртуозно владеющий оружием и приемами боя. Он привык рисковать собой, если того требует задание. После неудачной операции, где погиб его напарник, Устюжанин заподозрил измену в своих рядах. Однако вместо поиска правды его отстраняют от дел.
Решив вычислить предателя, Николай уезжает в отдаленную деревню к старому товарищу, возглавляющему приграничный район. Устроившись управляющим лесхоза, он быстро понимает, что эта работа не менее опасна, чем прежняя. Контрабандисты, браконьеры, черные археологи — все они становятся его новой угрозой. А исчезновения предыдущих лесничих наводят на мысль, что кто-то здесь явно не хочет свидетелей.
