В землях Цзычуань царит хаос — два могущественных клана, Цзычуань и Сайжун, ведут бесконечную борьбу за власть. После долгих сражений на границе воин Цзычуань Сюй наконец возвращается домой, принеся с собой короткую передышку. Но покой длится недолго: влиятельный сановник Ян Мин Хуа поднимает мятеж. Вместе с верными соратниками, Ди Линем и Сы Ту Линем, Сюй бросается в новую битву, чтобы подавить смуту.
Едва удаётся справиться с одной угрозой, как надвигается другая. Клан Сайжун открыто объявляет войну, и теперь героям предстоит снова встать на защиту родной земли. Впереди — новые испытания, а победа даётся всё тяжелее.