Молодая актриса и танцовщица отправляется в Индию, чтобы разыскать мать, покинувшую её много лет назад ради таинственной секты. Чем дальше она погружается в этот мир, тем сильнее стирается грань между реальностью и театральной постановкой — странные маски, куклы, напевы на улицах индийского городка кажутся ей то ли частью спектакля, то ли игрой её воображения.
Петербургские декорации и индийские площади сливаются воедино, создавая причудливый калейдоскоп образов. Героиня уже не уверена, где заканчивается сцена и начинается жизнь — вокруг столько знакомых деталей, будто кто-то искусно воссоздал далёкую страну прямо в её родном театре.
