С тех пор, как Анна с матерью Тесс помирились после невероятного обмена телами, минуло немало времени. Теперь у Анны подрастает собственная дочь, а вскоре в их семье появится и падчерица. Девочки никак не могут подружиться, что тревожит Анну.
Неожиданно выясняется, что странная история с перевоплощением способна повториться. Тесс и Анна вновь сталкиваются с чем-то необъяснимым, что может изменить их жизнь.