Калязин — тихий провинциальный городок, ничем не выделяющийся среди других. Но здесь скрывается тайный институт, где изучают магию. Когда из его стен сбегает могущественная колдунья, Хозяйка стихий, спокойствию приходит конец. Охваченная жаждой мести, она запирает город в магическом куполе, превращая людей в лесных духов и водных обитателей. Ее цель — стереть человечество и наполнить мир мифическими созданиями.
Алексей Попов бросает вызов колдунье, чтобы защитить родных и вернуть Калязину свободу. К нему присоединяются кузнец Никита Добрынин и айтишник Илья Муромцев. Но Хозяйка стихий не сдается без боя — начинается жестокая схватка за будущее города, где на кону стоят жизни, любовь и сама человеческая природа.